E' possibile eseguire una ricerca tra le pagine di questo namespace, gli allegati ed i file caricati nel wiki.
Nota: i risultati mostrano solo gli elementi a cui tu puoi accedere.
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets [...]
Come pubblicare documenti privati su Portal In questo How-To viene spiegato come poter caricare documenti privati(ad esempio fatture) nel Portal in modo da poter essere visibili ad un'anagrafica specifica.
Fare questo è molto semplice, vediamo come:
In questo tutorial prenderemo come esempio di documenti le fatture di un'azienda
•Cliccare su "Setup" --> "Configurazioni" . Nel frame Opzioni cliccare su "Archivio" --> "Categorie"
•Da qui cliccare su "Aggiungi categoria"
•Chiamare la categoria [...]
[...] alcun intervento associato, e per ogni intervento il riepilogo delle attività tramite uno spaccato. Documenti Nella scheda documenti troviamo i documenti dell’archivio collegati alla commessa, e, tramite uno
spaccato, i documenti collegati agli interventi e quelli collegati alle attività Budget
Nella scheda Budget andiamo ad indicare il costo previsto per la mia commessa. Ovvero andiamo a inserire
le righe dei prodotti che mi aspetto di trovare all’interno dei Materiali [...]
Da questa sezione è possibile caricare i documenti delle merci provenienti da fornitori ed aggiornare le quantità dei prodotti a catalogo. Agendo sul menu a tendina è possibile impostare il range temporale della visualizzazione dei documenti, mentre dal menu posto nella barra a sinistra è possibile inserire un nuovo documento oppure [...]
[...] Tustena.
Accedendo alla schermata è possibile visualizzare un riepilogo con gli ultimi files scaricati ed i documenti che sono stati condivisi con la nostra utenza.
Inoltre dalla barra laterale è possibile eseguire tutta una serie di operazioni sui documenti archiviati.
Opzioni
Dal menu opzioni della colonna a sinistra puoi scegliere di caricare un nuovo file oppure selezionare la ricerca avanzata [...]
Categorie Documenti
Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM.
Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una categoria predefinita . Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei preventivi e la associ alla [...]
Categorie Documenti
Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM.
Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una categoria predefinita . Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei preventivi e la associ alla [...]
Nuovo preventivo a documenti Cliccando su "Nuovo preventivo a documenti" sarà possibile catalogare un file di preventivo esistente. La differenza [...]
[...] sta facendo preventivo. Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in ( Documenti )) cliccare su e selezionare il file desiderato. Per allegare più documenti cliccare sul pulsante Aggiungi allegato per creare nuove righe in cui inserire i file. Per scaricare un documento allegato cliccare su . Per rimuovere il collegamento ad un file cliccare sul relativo pulsante . Una volta compilati tutti i campi necessari e desiderati cliccare su Salva per salvare il preventivo: sarà creata un'attività generica intitolata [...]
[...] l'ufficio di provenienza; impostare "Protocollo commerciale": permette di inserire un numero offerta nei documenti inseriti per le opportunità. Serve a tenere traccia di eventuali revisioni delle offerte a documenti fatte dall'opportunità; impostare "Formato data": per definire le cifre del codice che andrà ad indicare la data; impostare "Numero di cifre nel progressivo": per definire da quante cifre sarà composto il codice progressivo; impostare "Progressivo relativo a": per protocollare progressivamente le attività distinguendo per l'ufficio [...]
Automazioni Documenti
Argomenti collegati:
{Incoming}
In questa sezione è possibile impostare gli stati dei documenti [...]
[...] "Dettagli opportunità" riporterà la somma dei prezzi finali degli articoli inseriti. Nella sezione "Documenti" si potranno gestire i documenti relativi [...]
In questa pagina puoi configurare ulteriori tipologie di documenti di vendita che non sono compresi nei menu standard di vendita. Una volta configurati, saranno disponibili per la consultazione e la creazione in VENDITE>Documenti [...]
In questa pagina puoi configurare la numerazione automatica per i documenti personalizzati
La configurazione di questo tipo particolare di documenti [...]
[...] gli utenti di Tustena per l'inserimento dei files Ticket: creiamo una cartella per l'inserimento dei documenti che vengono allegati ai Ticket Attività Email in uscita: creiamo una cartella dove salvare i documenti [...]
[...] un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" ( Nuovo preventivo ),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" ( Nuovo preventivo a docu ). Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo presente che: per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data del preventivo debba essere minore o uguale (≤ ), uguale≡ ) o maggiore o uguale≥ ) alla data di riferimento, [...]
[...] nostra regola Responsabili dell'approvazione : andiamo ad inserire gli utenti che potranno approvare i documenti, cliccando sull'incona Ordine di esecuzione : indica l'ordine di verifica delle condizioni rispetto all'elenco di tutte quelle isnerite. Invia Approvazione a : permette di impostare i destinatari della comunicazione (tramite mail) della richiesta di approvazione. Utenti/gruppi che scatenano l'approvazione è possibile aggiungere singoli utenti che scatenano l'approvazione oppure interi gruppi (spuntando le voci dal relativo menu a tendina) Tipo controllo [...]
[...] Condizioni
Argomenti collegati:
{Incoming}
In questo tab puoi definire le condizioni di default per i documenti di vendita del cliente, come le modalità di pagamento, la banca di appoggio, il listino predefinito etc.
Questi parametri (in senso generale) li puoi inserire dal SETUP>Configurazioni, di cui la maggiorparte nella sezione Vendite, come ad esempio per i ( Pagamenti ) Per i pagamenti, nel caso il cliente abbia più modalità di pagamento, verrà caricato nei documenti [...]
[...] sta facendo preventivo. Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in
( Documenti )) cliccare su
e selezionare il file desiderato. Per allegare più documenti [...]
[...] dati saranno salvati e si creerà una nuova attività; per allegare un documento (già presente in ( Documenti )) all'attività cliccare su : immettere una chiave di ricerca, selezionare una categoria e cliccare su , dopodichè selezionare il documento desiderato; per rimuovere il collegamento ad un documento cliccare su ; qualora si desiderasse allargare lo spazio a disposizione per la descrizione è sufficiente cliccare su ; per selezionare l'utente a cui sarà assegnata l'attività cliccare su : inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi per ogni tipologia di attività [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) [...]
[...] gestione aziende cliccare su . Una volta salvata l'opportunità sarà possibile completarla aggiungendo documenti, prodotti, referenti, ecc..
[...] descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve [...]
[...] numero del documento, la data della fatturazione e il numero del documento, ed infine il numero dei documenti emessi, ecco le voci effettive:
Ordinato [...]
[...] nei criteri di ricerca è possibile settare i criteri di ricerca solamente per le anagrafiche. Per i documenti la ricerca avviene nel nome del file e nella [...]
[...] determinare lo Stato e la Fase --> "Salva" E' possibile usufruire dei vari tab(Attività, Prodotti, Documenti, referenti, Partner, Concorrenti) per organizzare [...]
[...] selezionare l'utente desiderato; è possibile allegare un file (precedentemente caricato nella sezione ( Documenti )) all'e-mail cliccando su : inserire un'eventuale [...]
[...] collegati:
{Incoming}
In questo menu di configurazione puoi impostare i listini che verranno utilizzati in Tustena nei documenti di vendita.
Per inserire un nuovo listino [...]
[...] salvataggio dell'e-mail sarà aggiunta a quelle esistenti; •per allegare un documento (già presente in (Documenti)) all'attività cliccare su : immettere una [...]